Анализ предложений российских МФО в сравнении с переплатой по займам США, Европы и стран СНГ

Сравнение процентов по микрозаймам в России, США, Европе и на постсоветском пространстве

В средствах массовой информации постоянно появляются заявления о кабальности условий кредитования в российских микрофинансовых организациях (МФО). Варианты выхода в каждом случае предлагаются разные. Начиная от ужесточения регулирования данного рынка, и заканчивая полным его запретом. Окончательные решения о мерах влияния будут приниматься исключительно правительством и контролирующими органами. Учитывая самые разнообразные факторы.

Мы же в свою очередь решили проанализировать, насколько соответствуют действительности заявления о том, что российские МФО являются самыми настоящими ростовщиками. Для этого их условия по переплате будут сверены с предложениями профильных компаний в других странах. В частности, США, Европы и СНГ.


Используемые данные

Помимо российских МФО, в анализ включаются предложения организаций еще из пяти стран: США, Великобритании, Испании, Украины и Казахстана. Таким образом охватывается Америка, 2 государства из Евросоюза, и 2 – с территории постсоветского пространства. В каждом случае применяется по 5 компаний. Выбраны они в случайном порядке. То есть вне зависимости от объема активов, клиентской базы, популярности и т.п. Главное условие – предоставление микрозаймов физлицам-гражданам своей страны.

Основной параметр – полная стоимость (ПСЗ). Именно она отображает точный уровень переплаты займа в годовом выражении. Также, опираясь именно на этот показатель, многие утверждают о кабальности условий профильных компаний. Соответственно, сравнение ПСЗ будет наиболее объективно отображать ситуацию на российском рынке микрофинансирвоания в сравнении с другими государствами.

Условия в российских МФО

Среднерыночный показатель ПСЗ в России для займов до зарплаты за IV квартал 2017 года – 615,064% годовых. Такая переплата используется в годовом выражении для долговых обязательств сроком до 30 дней, и суммой, не превышающей 30 000 рублей. Более значительные периоды займа предусматривают гораздо меньшую ПСЗ. Например, по долгам 30-100 тыс. рублей, со сроком 181-365 дней – 170,229% годовых. Эта статистика на текущий момент крайняя, опубликованная на сайте ЦБ РФ. Параметры применяются для расчета ограничения переплаты в МФО на текущий II квартал 2018 года.


Текущие предложения российских МФО
№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 Мани Мен
277,4
672,25
Разово в конце срока/раз в 2 недели
2 Домашние Деньги 180 795 Еженедельно
3 Займер 230,58 795,636 Разово в конце срока
4 Е заем 598,6 793,874 Разово в конце срока
5 Займи Просто 36,5 795,7 Разово в конце срока

Разные размеры применяемых процентных ставок в МФО связаны с индивидуальными условиями долговых обязательств. В частности, суммой займа, его сроком, количеством обращений в одну и ту же организацию и т.д. Так же влияет и тип погашения. Если применяются еженедельные платежи, то ставка зачастую снижается. Правда, это больше относиться к продолжительности кредитного продукта.

К российским микрозаймам применяется два ограничения. Первое – максимально доступный уровень ПСЗ. Он определяется Центральным банком Российской Федерации ежеквартально. На основании среднерыночных показателей данного параметра. Второе – наибольшая переплата. Она может составлять не более трехкратного размера изначально взятой в долг суммы. Естественно, если рассматривать своевременную выплату займа.

При нарушениях графика ограничение сокращается до двукратного объема просроченной задолженности. Пени и штрафы не могут превышать 20% годовых, в случае дальнейшего применения комиссии за использование заемных средств. Если проценты не начисляются - 0,1% в день. Эти нюансы важно учитывать, так как в других странах, используемых в аналитике, так же применяются некоторые ограничения.

Условия займов в МФО США

Необходимо сразу выделить, что в Америке большая часть профильных компаний нацелена на финансирование малого и среднего бизнеса. Покрывая их срочные потребности в незначительном дофинансировании. Значительно меньше организаций предоставляют услуги физическим лицам. Для сравнения все же взяты данные по программам кредитования граждан.


Текущие предложения МФО США
№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 LendUp
154,42
1303,57
Разово в конце срока
2 Cash Central's
186,07
739,96
Разово в конце срока
3 Spotloan
- 490
Раз в 2 недели
4 Check Into Cash
214,74
651,79
Разово в конце срока
5 Moneytree
460,16
1199,29
Разово в конце срока

Сложность комплексной оценки рынка микрофинансирования в США связана с законами, регламентирующими деятельность данной сферы. Каждый штат самостоятельно определяет нормы ведения рассматриваемого бизнеса. В ряде из них он вообще запрещен. То есть получить микрозайм невозможно.

В других штатах применяются собственные ограничения по максимальной переплате. Именно из-за этого возникает значительная разница между минимальной и максимальной ПСЗ в одной и той же компании. Как, например, у представителя таблицы под №1 – разница почти в восемь с половиной раз.

В то же время, если рассматривать в целом полученные данные, то значительного отличия от предложений российских МФО не будет. Например, среднестатистическая максимальная переплата по указанным компаниям США составляет 876,92% годовых. Все используемые для анализа отечественные представители рынка предлагают меньший параметр ПСЗ.

Страны Евросоюза

В качестве анонса можно отметить, что рынки микрофинансирования в странах Европейского союза кардинально отличаются друг от друга. Если в Великобритании применяется достаточно жесткое регулирование, позволяющее избежать значительной переплаты, то предложения Испанских МФО просто повергли в шок своим ростовщичеством.

Условия займов в МФО Великобритании

Сразу важно выделить, что невзирая на отсутствие каких-либо ограничений к ПСЗ, нормы для микрофинансирвоания в Великобритании достаточно жесткие. Поэтому основной параметр, используемый для анализа, не должен вводить в заблуждение.


Текущие предложения МФО Великобритании

№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 Wonga
1086
1509
Разово в конце срока/Раз в месяц
2 PiggyBank
1255
1698,1
Еженедельно/Раз в месяц
3 Mr Lender
1244,2
1509
Ежемесячно
4 Peachy.co.uk
-
947
Ежемесячно
5 Cashfloat
-
997
Ежемесячно

Если рассматривать непосредственно уровни ПСЗ, то российские МФО предлагают более выгодные условия. В то же время итоговая переплата в любом случае в британской компании будет гораздо меньшей. Это обусловлено сразу двумя ограничениями, действующими на туманном Альбине для рассматриваемого рынка.

Первое – максимальная ежедневная ставка по микрозаймам. Она составляет 0,8% от задолженности. Поэтому фактически нет разницы, какая ПСЗ используется. Наибольшая годовая ставка составит 292%. Второе – максимальный уровень переплаты в зависимости от изначально взятой в долг суммы. Он находится на уровне 100%. То есть, оформив 100 фунтов стерлингов, потребовать обратно могут не более 200. Невзирая на то, что ставка превышает данную норму.

Условия займов в МФО Испании

Стоит сразу отметить, что цифры, приведенные в таблице не являются опечаткой. Они взяты с официальных сайтов профильных компаний рассматриваемого государства. Для проверки достаточно перейти по прикрепленной к названию ссылке. Выбрать раздел с условиями предоставления услуг, и проверить предоставленную информацию.


Текущие предложения МФО Испании

№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 Préstamo10
2830,78
203 406,11
Разово в конце срока
2 TWINERO
3670
6395
Разово в конце срока
3 Sucredito
2531
13 728
Разово в конце срока
4 QuéBueno
2424,6
-
Разово в конце срока
5 OK Money
1725,5
11 522,83
Разово в конце срока/Раз в месяц

Все вышеуказанные компании работают на испанском рынке уже достаточно продолжительный период. Вопросы с огромными переплатами в местных СМИ поднимались неоднократно. Правда, как видно, на текущий момент положительного результата это не дало. Уровень ПСЗ в этой стране просто повергает в шок, и о каком-либо расточительстве российских представителей, на фоне испанских МФО, просто невозможно говорить.

Страны постсоветского пространства

В рассмотрение были взяты Украина и Казахстан. Анонсируя общую концепцию, можно сказать, что итоговая переплата по долговым обязательствам в этих государствах приблизительно сопоставима с российскими реалиями. Только у соседних стран отсутствуют ограничения по итоговой переплате. Лишь в Украине применяется максимальный объем неустойки – может начисляться не более 15% от суммы просроченного платежа, и составлять в общем итоге не более половины тела кредита.

Условия займов в МФО Украины

Большинство компаний данного государства предлагают схожие условия. Если рассматривать итоговую переплату. Достаточно часто встречается однотипный тариф – комиссия за пользование заемными средствами составляет 2% в день от взятой в долг суммы.


Текущие предложения МФО Украины

№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 Moneyveo
3,65
620,5
Разово в конце срока
2 Гроші Всім
-
693,5
Разово в конце срока
3 Швидко Займ
365
730
Разово в конце срока
4 ШвидкоГроші
-
730
Разово в конце срока
5 КредитКаса
-
730
Разово в конце срока

Компания под №1 в предоставленном перечне располагает низким минимальным уровнем ПСЗ только из-за одного условия – впервые обратившимся клиентам предоставляются займы под 0,01% в день. То есть практически беспроцентные. Далее действуют стандартные условия – 1,7% в сутки. Причем здесь уже не играет роли, какой по счету займ был оформлен – второй или десятый.

Если рассматривать в общем, то украинские МФО выгоднее российских. Пусть и незначительно, но все же данный факт присутствует. В то же время стоит не забывать, что к отечественным микрозаймам применяются ограничения по общей итоговой переплате относительно взятой в долг суммы. В украинских такого нет.

Условия займов в МФО Казахстана

В Казахстане располагают своими дочерними предприятиями достаточно большое количество российских МФО. Для анализа они не принимались во внимание. Чтобы не допускать пересечения, возможно, схожих между собой бизнес-моделей одной организации, применяемой в двух странах.


Текущие предложения МФО Казахстана

№ п/п
Название компании                  Минимальная ПСЗ (% годовых)
Максимальная ПСЗ (% годовых)
Тип погашения
1 TurboMoney
584
803
Разово в конце срока
2 Tengo.kz
352,83
425,59
Разово в конце срока
3 ДоПолучки
-
730
Разово в конце срока
4 aLTenge
730
912,5
Разово в конце срока
5 Деньги Сlick
182,5
730
Разово в конце срока

Если рассматривать предложения среднестатистически, то они полностью сопоставимы с российскими займами. Некоторые МФО устанавливают большие процентные ставки, а некоторые – меньшие. Отдельно стоит отметить, что российские дочерние организации в Казахстане предоставляют деньги в долг на местных рыночных условиях переплаты.


Итоги и выводы

Вышеуказанные примеры четко дают понять, что российские МФО предоставляют деньги в долг на вполне рыночных условиях, а не по безосновательно завышенным ставкам для собственного безразмерного обогащения. Понятно, что в некоторых вариантах переплата меньше, чем по отечественным продуктам. Хотя, стоит учитывать дополнительные нюансы.

Например, если сравнивать с Великобританией, то меньшая переплата является не следствием работы профильных компаний, а результатом регулирования отрасли. Здесь же стоит выделить нюанс. Стоимость фондирования организаций туманного Альбиона значительно ниже, чем российских. Поэтому важно принимать во внимание и реалии экономической ситуации самой страны.

Если же рассматривать ситуацию в плоскости преимуществ отечественных МФО, то в сравнении с испанскими профильными компаниями, они предоставляют практически бесплатные займы. Разница, в некоторых вариантах, достигает 300 раз. Даже стандартные условия в 2000-4000% годовых в Испании несоразмерны с 500-700% в России.


Вероятность закрытия МФО ничтожна

Что касается закрытия микрофинансового рынка, как это реализовано в некоторых штатах США, то такой вариант явно не является выходом из ситуации. Ведь спрос на подобные услуги высокий. Соответственно, часть игроков перейдут на черный рынок. Это не позволит каким-либо образом влиять на них.

Причем не только по вопросу переплаты, но и в процессе взыскания. Подобный шаг может привести к условиям выдачи, которые схожи с испанскими, но с дополнением российского метода выбивания долгов в стиле «90-х». Поэтому такой путь перечеркнет все последние годы развития и приведения микрофинансового рынка к цивилизованному состоянию.


Таким образом наиболее верный вариант развития рассматриваемого сегмента кредитования – внедрение новых регулятивных норм. Естественно, принимая во внимание мнение самих участников данной сферы деятельности. Ведь «затянуть гайки» можно так, что выгоднее будет отказаться от легального ведения бизнеса, и начать подпольное накручивание неимоверной переплаты, с применением совершенно нецивилизованных методов взыскания.

Внедрение ряда новых норм уже планируется регулятором в текущем 2018 году. Они касаются итоговой суммы переплаты. По проекту, ее максимальная сумма, относительно изначально полученного долга, должна уменьшиться с трех объемов (действующая норма) до 1,5. Это, естественно, должно предотвратить долговую кабалу граждан.

Хотя не стоит забывать, что при отсутствии финансовой грамотности у человека, защитить его от подобного исхода невозможно. Он не задумываясь будет брать займы один за другим, и от долговой ямы в таком случае спасут только беспроцентные долговые обязательства, причем без пеней и штрафов. Это алогично со стороны любых финансовых стандартов. Поэтому действовать необходимо по всем направлениям, а не просто ужесточая нормы для одной из сторон. Если комплексно подойти к вопросу, то он решится. Естественно, не через пару месяцев и даже лет, но цель будет достигнута.