Сравнение полной стоимости автокредитов в 2018 году в России и за рубежом

Автокредиты в России и других странах - сравнение переплаты в 2018 году


Продолжая блок аналитических материалов, сравнивающих стоимость разных типов кредитных продуктов в России и за рубежом, принято решение сопоставить целевые займы, направленные на приобретение транспортных средств.








Входные данные

К автокредитам, которые участвовали в анализе, выдвигалось несколько идентичных требований. В частности:

  1. Во внимание применялся показатель полной стоимости кредита (ПСК). Он наиболее точно отображает итоговую цену заемных средств. Стоит учитывать, что большинство отечественных, а также зарубежных банков в обязательном порядке требуют страховать залоговое имущество. В рассматриваемом продукте дополнительной услугой является КАСКО. Ее стоимость существенная. Соответственно, помимо процентной ставки, значительная часть переплаты будет включать и эту страховку.
  2. Рассматривались общие предложения по кредитам на приобретение новых и подержанных машин. Профильные программы, например, с отдельными брендами, автосалонами, с государственным субсидированием и т.д. не принимались во внимание. Они не позволяют охватить максимальный клиентский сегмент, а также оценить рынок автокредитования в целом.
  3. Из каждой страны было взято по 5 банков. Их отбор был случайным. Не играло роли, какой объем активов у коммерческой структуры, во всех ли регионах своей страны доступны ее услуги и т.п.
  4. В общей численности рассмотрено 9 стран. Естественно, сама Российская Федерация. Четыре из Европейского союза (Германия, Франция, Испания и Польша). Еще три государства с постсоветского пространства – Республика Беларусь, Казахстан и Украина.

Условия автокредитов в России

Для выведения среднего значения уровня ПСК были взяты условия следующих банков:


ПСК автокредитов в России

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 Запсибкомбнак
12,28-27,907
2 Связь-Банк
9,22-20,9
3 Россельхозбанк
12,217-21,657
4 РосЕвроБанк 11,811-21,005
5 Банк Восточный 18,981-28,217

Средние параметры переплаты:

  • Минимальный порог – 12,9% годовых;
  • Максимальный – 23,94% годовых;
  • Среднестатистический – 18,45% годовых.

Условия автокредитов в США

В анализ включены общие параметры ПСК для подержанных и новых автомобилей из следующих 5 банков:


ПСК автокредитов в США

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 JPMorgan Chase
4,04-5,64
2 Bank of America
3,09-3,39
3 Wells Fargo
4,12-11,96
4 U.S. Bancorp
3,73-4,82
5 Capital One 4,52-6,69

Средние параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 3,9% годовых;
  • Максимальный – 6,5% годовых;
  • Среднестатистический – 5,2% годовых.

Условия автокредитов в ЕС

Важно отметить, что в процессе получения информации были проанализированы банки Польши. Профильных программ автокредитования у них нет. Покупку машины предлагается произвести посредством бесцелевых кредитов. Поэтому в оценку коммерческие структуры из данного государства не попали.


Банки Германии:


ПСК автокредитов в Германии

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 Commerzbank
1,75-3,75
2 HypoVereinsbank
3,99-5,99
3 Postbank
2,99-6,99
4 ING-DiBa
2,78
5 Deutsche Kreditbank
3,49

Средневзвешенные параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 3,0% годовых;
  • Максимальный – 4,6% годовых;
  • Среднестатистический – 3,8% годовых.

Банки Франции:


ПСК автокредитов во Франции

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 Cetelem
1,7-5,59
2 Crédit Agricole
2,22-4,06
3 Crédit Lyonnais
4,77
4 Société Générale
5,23
5 HSBC France
2,75-2,9

Средневзвешенные параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 3,33% годовых;
  • Максимальный – 4,51% годовых;
  • Среднестатистический – 3,92% годовых.

Банки Испании:


ПСК автокредитов в Испании

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 Sabadell
7,55-9,78
2 BBVA
6,39-10,76
3 Popular
9,06
4 Deutsche Bank Spain
8,95-12,76
5 Bilbao Bizkaia Kutxa
5,46-5,77

Средневзвешенные параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 7,48% годовых;
  • Максимальный – 9,63% годовых;
  • Среднестатистический – 8,56% годовых.

Условия автокредитов в странах постсоветского пространства

В процесс мониторинга включены банки Украины. В то же время осуществить оценку их предложений фактически невозможно. Связано это с отсутствием детальной информации о ПСК рассматриваемых долговых обязательств. Опираться на процентную ставку практически невозможно. Это обусловлено достаточно большим количеством дополнительных комиссий по автокредитам в Украине.

Например, Правекс Банк, при оформлении целевого займа на покупку транспортного средства сроком 12 месяцев и предоплатой в 50%, устанавливает ставку на уровне 0,99% годовых. Согласно сетке, опубликованной на сайте коммерческой структуры. В то же время по данному примеру есть уведомление о размере ПСК. Она составляет 17,22% годовых. Разница огромная. Поэтому применять процентные ставки будет необъективно.


Банки Белоруссии:


ПСК автокредитов в Белоруссии

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 БНБ-Банк
14,8-15,5
2 Приорбанк
15-19
3 Технобанк
10,9-15
4 Беларусбанк
13,5
5 БелВЭБ
14,6-15,1

Средневзвешенные параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 13,76% годовых;
  • Максимальный – 15,62% годовых;
  • Среднестатистический – 14,69% годовых.

Банки Казахстана:


ПСК автокредитов в Казахстане

№ п/п
Банк                   Уровени ПСК (% годовых)
1 Цеснабанк
19,5-27
2 Bank RBK
23-24,6
3 Capital Bank Kazakhstan
25,4
4 Нурбанк
22-31,2
5 Qazaq Banki
29,3

Средневзвешенные параметры ПСК:

  • Минимальный порог – 23,84% годовых;
  • Максимальный – 27,05% годовых;
  • Среднестатистический – 25,45% годовых.

Сравнение уровней итоговой переплаты по автокредитам в России и других странах



Из семи представленных для сравнения стран, Россия занимает шестое место по среднестатистическому показателю полной стоимости автокредитов. Причем разниц относительно тройки лидеров существенная. Например, если сравнить предложения немецких и французских банков, то их показатели отличаются всего на 0,12% годовых. То есть их вполне можно называть практически идентичными, не взирая на ранжирование.

Единственная страна, уступившая Российской Федерации – Казахстан. Стоит отметить, что в данном государстве все типы долговых обязательств, предоставляемых банками, достаточно дорогие. Не только автокредиты, но и потребительские займы с ипотекой. Что касается ближайшего государства, располагающего более выгодными ставками – Республики Беларусь, то отставание значительное – 3,76%. То есть разница сопоставима с общей переплатой в Германии.


Итог

На текущий момент автокредитование в российских банках не сопоставимо с предложениями, например, европейских и американских кредитных организаций. В то же время сам по себе рассматриваемый сектор займов проявляет положительную тенденцию. Так, если рассматривать последние 8 кварталов, уровень ПСК по автокредитам планомерно снижался. Это касается финансирования как новых, так и подержанных машин.

Например, если среднерыночная переплата (по данным ЦБ РФ) в начале 2016 года за кредит на авто без пробега составляла 16,97% годовых, то в конце 2017 она достигла 13,889% годовых. Таким образом за два года ПСК снизилась чуть более чем на 3% годовых. По займам на подержанный транспорт показатели еще более существенные. Два года назад предложения предусматривали переплату на уровне 24,713%, а в конце 2017 она снизилась до 19,637% годовых. То есть чуть более чем на 5% годовых.

Говорить о том, что стоимость автокредитования в России в ближайшие пару лет достигнет хотя бы параметров Испании, конечно, не приходится. Тем более нет смысла сравнивать его на текущий момент с предложениями немецких, французских и американских банков. Хотя общая тенденция в рамках самой страны положительная. Поэтому, при отсутствии факторов, значительно влияющих на российский рынок автокредитования, можно надеется, что за 2-3 года он достигнет такой же доступности, как и в Белоруссии. Далее уже можно будет нацеливаться и на некоторые европейские страны.